Het toevoegen van notities aan offertes in Optimit helpt je belangrijke informatie overzichtelijk te bewaren en gemakkelijk terug te vinden via het zoekscherm. Hieronder vind je stapsgewijze instructies om notities efficiënt toe te voegen.
1. Notitie Toevoegen via het Overzicht
- Navigeer naar het Overzicht: Ga naar het overzicht van de offertes.
- Open het Notitievenster: Klik op het kladblokicoon naast de gewenste offerte om het notitievenster te openen.
2. Notitie Toevoegen vanuit een Geopende Offerte
- Open de Offerte: Wanneer je een offerte opent, vind je rechtsboven naast de sluitknop een klein kladblokicoon.
- Toegang tot Notities: Klik op dit icoon om het notitievenster te openen.
3. Voer de Notitie In
- Typ de Notitie: In het geopende notitievenster vind je een tekst veld. Typ hier je opmerking.
- Opslaan: Sla de notitie op om deze te bewaren bij de offerte.