Het onderteken portaal van Optimit vereenvoudigt het proces van offerte goedkeuring aanzienlijk. Hieronder vind je stapsgewijze instructies over hoe je dit portaal effectief kunt gebruiken om je offertes te laten ondertekenen en verwerken.
1. Maak de Offerte
- Details Invullen: Begin met het zorgvuldig opstellen van de offerte. Zorg ervoor dat alle benodigde details correct en volledig zijn, en sla de offerte op.
2. Activeer het Teken Portaal
- Teken Portaal Activeren: In de 'Gegevens' tab van de offerte, vind je links onderin de optie "Gebruik teken-portaal activeren". Door deze optie te activeren, wordt er automatisch een link aangemaakt die toegevoegd wordt bij het versturen van de offerte.
3. Verstuur de Offerte
- Verzendvenster: Klik rechtsboven op "Verstuur". Er opent zich een verzendvenster.
- Klantgegevens en Bericht: Vul de klantgegevens in en type je bericht.
- Versturen: Klik op verstuur om de offerte samen met de link naar het onderteken portaal te verzenden.
4. Controleer de Onderteken Status
- Onderteken Status: In de eerste tab van de offertegegevens is een sectie toegevoegd die de onderteken status toont.
- Bekijk Onderteken Portaal: Je kunt ook de optie selecteren om de offerte in het onderteken portaal te bekijken, via dezelfde link die de klant gebruikt.
5. Keur de Ondertekende Offerte Goed
- Goedkeuring: Na ondertekening door de klant, heb je de mogelijkheid om de offerte goed te keuren of af te keuren.
- Opdrachtbevestiging Sturen: Zodra de offerte is goedgekeurd, krijg je direct de optie om een opdrachtbevestiging te versturen.