Wanneer je de offerte module opent, zie je een overzicht van al je offertes, verdeeld in verschillende statussen. Deze statussen laten zien in welke fase van het traject de offerte zich bevindt.
Statussen aan de linkerkant van het scherm:
- Concept: Een offerte die nog niet verstuurd is en nog bewerkt kan worden.
- Uitstaand: Een verstuurde offerte die nog niet is verwerkt of goedgekeurd. Dit kan ook verlopen zijn als de vervaldatum is verstreken.
- Getekend: De klant heeft de offerte ondertekend (indien je het tekenportaal gebruikt).
- Opdracht: Deze offerte heb je goedgekeurd en eventueel een opdrachtbevestiging voor verstuurd.
- Vervallen: Offertes die verstuurd zijn maar niet goedgekeurd. Bijvoorbeeld omdat er een nieuwe versie is gemaakt, de klus niet doorgaat, of de klant niet heeft gereageerd.
- Gereed: Alle offertes en facturen die volledig verwerkt zijn. Dit omvat vervallen offertes en afgeronde opdrachten. De status "Gereed" fungeert als een archief.
Aan de rechterzijde zie je alle facturen die onder de geselecteerde status vallen. De kolommen die hier zichtbaar zijn, bevatten informatie over de offertes. Je kunt zelf bepalen welke kolommen worden weergegeven en in welke volgorde, via de kolominstellingen.