Om een nieuwe offerte te maken ga je naar het menu en open je 'Offertes'. Nadat je de offerte opent klik je rechts bovenin op de knop 'Nieuw offerte'.
1. Gegevens
In de offerte gegevens vul je de basis informatie van de offerte in. Dit zijn de gegevens die uiteindelijk op je offerte terecht komen.
- Project: Koppel direct een project aan je offerte
- Titel: Vul hier de naam van de offerte in, zodat je deze makkelijk kan terugvinden.
- Referentie: Nummer of tekst voor bijvoorbeeld een order nummer , bestelnummer of zelfs project.
- Offerte datum: De datum waarop de is aangemaakt / verstuurd.
- Verval datum: De datum op welke de offerte vervalt.
- Verkoper: De medewerker die verantwoordelijk is voor het maken van deze offerte en op de offerte zichtbaar is.
- Gebruik teken portaal: Gebruik de optie voor het online laten ondertekenen van de offerte.
- Relatie: De klant waar de offerte naar verstuurd wordt.
- Adres: Het adres van de geselecteerde relatie.
- Contactpersoon: Het contactpersoon van de geselecteerde relatie.
- BTW Type: Type btw, dit kan zijn Standaard of Verlegd
- Standaard BTW: 21%, 9%, 0%.
- BTW Verlegd: Wordt vaak gebruikt in de bouwsector voor wanneer een onderaannemer niet verantwoordelijk is voor het betalen van de BTW.
2. Brief
In de brief specificeer je de inleidende tekst (brief) die uiteindelijk op je offerte terecht komt. Het veld geeft je een aantal opties:
- Bold: Maakt de geselecteerde tekst Bold
- Italic: Maakt de geselecteerde tekst Schuingedrukt
- Bullet points: Creëert een lijst van de geselecteerde tekst
- Begin brief op nieuwe pagina: De inleidende brief tekst ontvangt een volledige pagina, zodat de onderstaande regels op een volgende pagina komen.
- Standaard tekst: Voeg een opgeslagen standaardtekst toe aan de offerte, handig voor herhaalde verzendingen.
3. Regels
Definieer de details van de offerte zoals aantallen, artikelen, en inkoop- en verkoopprijzen. Open een offerte en navigeer naar het tabblad 'Regels'.
3.1. Regels toevoegen
Klik onderaan links op '+ Nieuwe regel' om een regel toe te voegen en te specificeren.
3.2. Artikelen
Voeg gemakkelijk vaak gebruikte producten toe aan je offerte; de details worden automatisch ingevuld in de offerte regel
3.3. Tekstregels
Een regel waar je alleen tekst invoert voor context, zonder verbonden prijzen of aantallen.
3.4. Hoofdstukken
Deel je offerte in hoofdstukken in voor een heldere structuur. Activeer deze door rechtsboven op het tandwiel te klikken en kies 'Gebruik hoofdstukken' in het menu.