Als je een nieuwe offerte aanmaakt in Optimit, kun je eenvoudig elementen van een bestaande offerte overnemen. Volg deze stappen om een offerte of specifieke hoofdstukken daarvan te importeren:
-
Open het Menu: Klik rechtsboven op het menu met de drie punten.
-
Importeer Offerte: Kies de optie "Importeer offerte" uit het menu. Er opent zich dan een dialoogvenster met verschillende opties.
-
Kies de Offerte:
Offerte: Selecteer uit de lijst de offerte die je wilt importeren.
Hoofdstukken: Als de geselecteerde offerte is onderverdeeld in hoofdstukken, kun je hier de specifieke hoofdstukken kiezen die je aan je nieuwe offerte wilt toevoegen. -
Actualiseer Prijzen:
Als je gebruik maakt van artikelen waarvan de prijzen zijn gewijzigd sinds het maken van de oorspronkelijke offerte, selecteer dan de optie "Actualiseer prijzen". Hierdoor worden de huidige prijzen van de artikelen toegepast, in plaats van de prijzen die op de oude offerte staan vermeld.