Met deze veelzijdige tool kun je niet alleen offertes maken, maar ook een volledige workflow beheren vanaf het opstellen tot en met het goedkeuren van offertes. Hieronder vind je een overzicht van de functies en mogelijkheden die de offerte module biedt:
Offertes maken
Stel snel en gemakkelijk offertes op. Voeg product- of dienstbeschrijvingen toe met prijzen en hoeveelheden. Je kunt je offertes ook in overzichtelijke hoofdstukken indelen.
Offertes versturen en ondertekenen
Verstuur je offerte direct vanuit de module naar je klant via e-mail. De offerte wordt als PDF-bestand bijgevoegd. Laat je klant de offerte online ondertekenen, waarna de status direct wordt bijgewerkt.
Controleer je offerte en verstuur een bevestiging
Nadat de klant de offerte heeft ondertekend, controleer en keur je de offertes goed of af. Bij het goedkeuren van de offerte krijg je direct de mogelijkheid om een opdrachtbevestiging mee te sturen.
Maak een nieuwe versie
Maak eenvoudig nieuwe versies van bestaande offertes als wijzigingen nodig zijn. Alle versies worden bijgehouden, zodat je altijd de aanpassingen kunt volgen.
Hoofdstukken
Verdeel de regels en items in je offerte in verschillende hoofdstukken. Dit zorgt voor een overzichtelijke en gestructureerde presentatie.
Start een project en/of maak direct een factuur
Zodra de offerte is goedgekeurd en de opdracht bevestigd, kun je vanuit de offerte module direct een project opstarten. Dit is ideaal voor grote projecten met meerdere offertes. Vanuit het project kun je vervolgens eenvoudig facturen maken. Alle gegevens uit de offerte worden automatisch geïntegreerd in het project en de facturen.