Na het versturen van een offerte kan het voorkomen dat je nog aanpassingen wilt maken vanwege een klein foutje of een vergeten detail. In Optimit is het mogelijk om een verstuurd offerte terug te zetten naar concept, zodat je de benodigde wijzigingen kunt aanbrengen en de offerte opnieuw kunt versturen.
Voorwaarden voor het Terugzetten naar Concept
- Status van de Offerte: Je kunt een offerte alleen terugzetten naar concept als deze nog niet is goedgekeurd of ondertekend door de klant.
- Beperkingen: Zodra de klant de offerte heeft ondertekend, is het niet meer mogelijk om deze terug te zetten naar concept. In dit geval is de enige optie om een nieuwe versie van de offerte te maken.
Stappen om een Offerte Terug te Zetten naar Concept
- Controleer de Status: Zorg ervoor dat de offerte niet is ondertekend of goedgekeurd.
- Zet Terug naar Concept: Selecteer de offerte die je wilt aanpassen en klik op het 3 punten menu en vervolgens op "Terug naar concept'
- Maak de Aanpassingen: Voer de noodzakelijke wijzigingen uit in de conceptversie van de offerte.
- Verstuur Opnieuw: Zodra je klaar bent met het aanpassen, kun je de offerte opnieuw versturen.