In facturen module van optimit, maak en verstuur je facturen. Met de uitgebreide functionaliteiten stel je jouw perfect factuur samen en koppel je deze met andere modules zoals projecten.
1. Facturen overzichtelijk
Wanneer je de facturenmodule opent, zie je als eerste een overzichtelijke weergave van al je facturen. Aan de linkerzijde van het scherm kun je de facturen sorteren op basis van hun status.
2. Nieuwe factuur toevoegen
Ga naar 'Verkoop' en klik op 'Nieuwe verkoopfactuur', Er opent een scherm waarin je jouw factuur kunt samenstellen.
3. Versturen
Nadat je jouw factuur volledig hebt samengesteld, kun je deze versturen. Zorg ervoor dat alle gegevens correct zijn ingevuld. Voordat je de factuur verstuurt, kun je een voorbeeld bekijken. Klik rechtsboven op 'Verstuur' om het verstuur venster te openen.
4. Herinneringen versturen
Heeft een klant zijn factuur niet op tijd betaald en staat er nog een bedrag open? Dan biedt Optimit de mogelijkheid om een herinnering te versturen. In deze herinnering wordt de factuur nogmaals verstuurd, samen met een aanmaning.
5. Betaling registreren
De laatste stap van het factuurproces is de betaling registreren. Er zijn meerdere manieren om deze betaling te voldoen:
- Automatische betaalstatus wijziging door een betaling via de mollie betaallink
- Automatische betaalstatus opgehaald vanuit jouw gekoppelde boekhoudpakket.
- Handmatig een betaling registreren in optimit.