Nieuw project

Om een nieuw project aan te maken ga je in het menu naar "Projecten" en klik je vervolgens rechts bovenin op de knop "Nieuw project"

1. Project gegevens

Vul hier de gegevens in die van toepassing zijn op het project.

• Type
  Een projecttype vult automatisch gegevens in zoals projectleider, werkvoorbereider en uitvoerder. Deze gegevens zijn instelbaar in de projectinstellingen.
• Titel
  De naam die dit project omschrijft.
• Referentie
  Een veld waarin je een referentie van de opdrachtgever kunt invullen, om daar later weer op te zoeken. Dit wordt automatisch meegenomen bij het maken van een factuur voor dit project.
• Opdrachtgever
  De relatie die de opdracht heeft gegeven en waaraan je de dienst levert.
• Contactpersoon
  De aangewezen contactpersoon van de opdrachtgever.
• Factuur relatie
  Als je de facturen van dit project naar een andere relatie wilt sturen, deactiveer deze instelling. Vervolgens wordt een veld beschikbaar waarin je de factuurrelatie kunt selecteren.
• Start/ Eind datum
  Vul hier de start- en einddatum van het project in.
• Adres
  Het adres waar het project zal worden uitgevoerd.
• Aanneemsom
  Het totaalbedrag dat is afgesproken voor het afronden van dit project (excl. BTW).
• Projectleider
  Vul hier de projectleider in voor het project
• Werkvoorbereider
  Vul hier de werkvoorbereider in voor het project
• Uitvoerder
  Vul hier de uitvoerder van het project in.
• Project Fase
   Selecteer de fase waarin het project zich bevindt. De fase die je hier selecteert, heeft direct invloed op de acties die je kunt uitvoeren voor dit project, zoals het boeken van facturen en/of het maken van nieuwe facturen voor dit project.

2. Tabbladen

• Budget
  Vul je aanneemsom in en voeg budgetten toe op basis van kostentypes
• Dossier
  Bekijk je projectresultaat en de gekoppelde documenten van dit project. 
• Meer/Minderwerk
  Voeg meerwerk en minderwerk toe en factureer deze direct.
• Overige kosten
  Voeg gemakkelijk overige kosten toe die automatisch op het project worden geboekt.
• Limieten
  Stel limieten in voor klanten, zodat relaties niet te veel factureren.