Het bijhouden van mandagen is essentieel, vooral in sectoren zoals de bouw waar alles per week wordt gepland en geregistreerd. Volg deze stappen om eenvoudig een nieuwe mandagenstaat aan te maken:
1. Start het aanmaken van een mandagenstaat
Navigeer naar Mandagenstaten: Ga in het menu naar "Mandagenstaten" om het overzichtsscherm te openen.
Nieuwe Mandagenstaat: Klik rechtsboven op "Nieuwe mandagenstaat" om te beginnen.
2. Vul de nodige gegevens In
Relatie: Kies de klant voor wie de mandagenstaat bedoeld is.
Jaar / Week: Selecteer het jaar en de week waarin de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Titel: Geef je mandagenstaat een duidelijke naam.
Opmerking: Voeg een opmerking toe die onderaan de mandagenstaat op de PDF zal verschijnen.
3. Definieer de mandagen regels
Medewerker: Selecteer de medewerker voor wie je uren wilt registreren.
Werkzaamheden: Beschrijf kort de uitgevoerde werkzaamheden.
Uren (per dag): Vul voor elke dag van de geselecteerde week de gewerkte uren in.
4. Koppel de mandagenstaat aan een factuur
Om de mandagenstaat te versturen, moet je deze aan een factuur koppelen. Hiervoor heb je 2 opties.
Optie 1: Direct een Factuur Maken van Je Mandagenstaat
- Automatische Overname: Kies ervoor om direct van je mandagenstaat een factuur te maken. Alle gegevens uit de mandagenstaat worden overgenomen, inclusief de creatie van factuurregels.
- Toevoegen als Bijlage: De mandagenstaat wordt automatisch als bijlage bij de factuur gevoegd.
- Actie Vereist: Het enige wat je nog hoeft te doen, is de bedragen voor de uitgevoerde werkzaamheden invullen en de factuur versturen.
Optie 2: Een Mandagenstaat Koppelen vanuit een Bestaande Factuur
- Selectie bij Factuurcreatie: Wanneer je een factuur aanmaakt, selecteer je op de factuurregel de betreffende mandagenstaat.
- Automatische Toevoeging als Bijlage: Door deze selectie wordt de mandagenstaat automatisch als bijlage aan de factuur toegevoegd.
- Verzending: Je krijgt de optie om de mandagenstaat samen met de factuur te versturen, wat zorgt voor een geïntegreerde communicatie naar de klant.